ES027P - Asociación / edición / finalización de la asociación de equipos de un proveedor - contratista con un cliente

ES027P - Asociación / edición / finalización de la asociación de equipos de un proveedor - contratista con un cliente

En SerCAE One podemos registrar tanto trabajadores como equipos que pertenezcan a mi empresa. Con posterioridad, estos podrán ser asociados a un cliente para los que trabajan y a los contratos - trabajos en que participa de aquellos que mi empresa tiene para el cliente.

Recordamos los pasos necesarios para asociar un equipo (vehículo / maquinaria) a un expediente:

Este paso 2 se hace en el ámbito del cliente.

Ámbito del cliente

Esto se hará una vez que hemos seleccionado al cliente en el listado de los clientes de mi empresa. Abriendo el menú, escogeremos la opción siguiente:

Opción en el menú

La siguiente pantalla mostrará los equipos registrados por mi empresa que están asociados al cliente. Tengo la opción de incorporar alguno más.

Listado de equipos asociados para un cliente

Al pulsar CREAR, podremos escoger entre aquellos equipos previamente registrados para la empresa que aún no están asignados para este cliente.

Ventana de asociación de equipos a un cliente

En este momento habrá que perfilar al equipo según los tipos disponibles para este cliente. Se hará en una nueva pantalla.

Definición del perfil profesional del equipo según los tipos disponibles para un cliente

La elección del tipo debe responder a la realidad del equipo y puede incidir en la demanda documental que el cliente solicite para el mismo.

Finalmente, una última pantalla permitirá añadir algún campo más.

Pantalla de detalles del equipo

Se pueden editar distintas cuestiones del equipo asociado al cliente:
  1. CAMBIAR TIPOS para alterar el perfil del equipo en los campos Tipo de vehículo o Tipo de maquinaria.
  2. DAR DE BAJA para finalizar la asociación del equipo con el cliente, lo que implicará que:
    1. Se le deja de solicitar al equipo la documentación que le aplicaba por estar asociado al cliente ► si fuera necesario cargar algún documento solicitado por el cliente al equipo, habrá que hacerlo en la bandeja de peticiones históricas.
    2. El estado del equipo impedirá su acceso a las instalaciones, ya que no se espera que participe en el trabajo que estaba desarrollando.
    3. El equipo queda desasociado de los contratos o trabajos en los que participara.
Al equipo de baja o desactivado le deja de aplicar la documentación solicitada por este cliente, pero no la de los demás clientes ni la de la Comunidad si la hubiera.